Materiaalien saatavuus
Pidempään kestänyt haastava tilanne materiaalien saatavuudessa on monen tekijän summa ja aiheutunut pidemmällä aikavälillä. Tästä johtuen tilanteen purku ja paluu normaaliin tasoon ei tule tapahtumaan kovinkaan nopeasti. Osassa seoksia saatavuus on jo parantunut alkusyksyn tilanteesta, mutta osassa seoksia tilanne tulee paranemaan aikaisintaan loppuvuodesta 2022.
Tuotannon seisaukset covid-19 takia
Covid-19 aiheutti tehtaille tuotannon seisauksia. Osa Etelä-Euroopan maista määräsi muut kuin yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittiset tehtaat ja toiminnot kiinni maanlaajuisten karanteeni- ja ulkonaliikkumiskieltojen yhteydessä. Tuotannon seisaukset aiheuttivat viivästyksiä tuotannossa oleviin tilauksiin ja pidensivät tilausaikoja uusissa tilauksissa.
Elvytyspaketit ja kysyntäpiikki
Saman aikaisesti yksittäiset valtiot, EU ja Yhdysvallat lanseerasivat mittavia elvytyspaketteja tukemaan paikallisia yrityksiä koronatilanteessa. Elvytyspaketit edesauttoivat yritysten kykyä investoida, jatkaa käynnissä olevia hankkeita sekä aloittaa uudet hankkeet suunnitellusti.
Osittain nähtiin myös koronan aiheuttamaan epävarmuuteen liittyvää hamstrausilmiötä, jossa varauduttiin heikkenevään tilanteeseen ja materiaaleja tilattiin normaalia suurempia määriä varastoon, varmuuden vuoksi.
Elvytyspaketit kasvattivat kysyntää ja vauhdittivat materiaalipulaa, kun tuotantolaitokset, joilla oli jo tuotannon seisokeista aiheutunut suma purettavana, vastaanottivat normaalia suuremman määrän tilauksia. Ja näistä tilauksista monet olivat myös tonnistolla mitattuna tavanomaista suurempia.
Kuluttajatuotteissa kotikaranteenit ja elämän keskittyminen kodin ympärille saivat monet kotitaloudet toteuttamaan remontteja ja uusimaan kodinkoneita. Esimerkiksi Yhdysvalloissa osa elvytysrahoista kohdistettiin myös suoraan kotitalouksille turvaamaan kulutusta. Myös kotitalouksien kulutuksen kasvu korreloi materiaalipulaa tietyillä toimialoilla esimerkiksi kodinkoneissa käytettävien komponenttien osalta. Komponenttipulasta ovat kärsineet eniten elektroniikkateollisuus ja valmistava teollisuus.
Sähköautojen kysynnän voimakas kasvu
Yleinen poliittinen tahtotila liikenteen päästöjen pudottamiseksi on lisännyt autoteollisuuden voimakasta suuntautumista sähköautoteknologiaan. Sähköautoissa alumiinin keveydellä on korvattu akuston painoa useassa aikaisemmin teräksestä valmistetussa osassa ja korirakenteissa. Tämä on lisännyt alumiinin kysyntää autoteollisuuden osavalmistuksessa moninkertaisesti ja täyttänyt puolivalmistetuotannot. Autoteollisuuden alumiinin kysyntä kiihtyi koronatilanteen tuotantoseisokkien jälkeen ja tulee voimistumaan seuraavat vuodet. Elektroniikka komponenttien hetkellinen tuotantovaje hidastaa sähköautoteollisuuden tuotantomäärien kasvua, mutta vuoden 2022 loppupuolella odotetaan elektroniikka komponenttien saatavuuden parantuvan ja näin autoteollisuus voi nostaa sähköautojen tuotantomääriä voimakkaasti.
Ympäristötavoitteiden vaikutus tuotantokapasiteettiin
Paikoittain valtiot ja alueelliset toimijat ovat asettaneet tiukkoja rajoituksia CO2-päästöille, mikä on esimerkiksi Kiinassa tarkoittanut, että tuotantolaitokset ovat joko joutuneet supistamaan tuotantoaan merkittävästi tai sulkemaan tuotannon väliaikaisesti. Materiaalia on pystytty tuottamaan normaalia vähemmän. Lisäksi kysyntäpiikistä johtuen tuotetut määrät on suunnattu Kiinan kotimaan kysyntään eikä vientiin ole juurikaan jäänyt materiaalia.
Tämän lisäksi EU:n alueella on alueen toimijoiden kilpailukykyä turvaamaan asetettu tuontitulleja esimerkiksi Kiinasta tulevalle alumiinille. Materiaalipulan takia näistä tullimaksuista on kuitenkin väliaikaisesti luovuttu. EU ja Kiina neuvottelevat parhaillaan EU:n alumiinin tuontitullien tulevasta jatkosta yhdessä Kiinan asettaman magnesiumin tuotantorajoitusten purkamisesta ja toimituksista EU maihin. Eurooppa tuo 95 % tarvitsemastaan magnesiumista Kiinasta. Magnesiumin tuotanto on myös suuri sähkön kuluttaja, jolla oma osuutensa Kiinan ympäristötavoitteisiin.
Hiilineutraalius ja ympäristötavoitteet tulevat myös jatkossa rajoittamaan tuotantolaitosten tuotantokapasiteettia etenkin Kiinassa, jossa kivihiili on edelleen suosituimpien energialähteiden joukossa.
Markkinoiden ohjaus rahapolitiikalla
Tilanne on myös rahapolitiikan osalta hullunkurinen. Normaalitilanteessa korkoja olisi jo kiristetty ja ohjattu markkinoita korkotason avulla, mutta nyt tätä viestiä ei haluta markkinalle antaa eikä korkojen nosto ole vilahdellut keskuspankkien puheissa millään tavalla.
Metallien jalostuskin kärsii epävarmuudesta
Guinea tuottaa n. 25 % maailman bauksiitista. Bauksiittia tarvitaan alumiinin valmistuksessa. Syyskuussa uutisoitiin Guinean vallankaappauksesta. Uutisella oli välitön vaikutus bauksiitin hintaan, mikä viiveellä heijastuu myös alumiinin hinnassa. Kysymysmerkit bauksiitin saatavuuden ympärillä aiheuttivat alumiinin voimakkaan hintapiikin, mikä palautui lähes alkusyksyn tasolle marraskuuhun mennessä.
Toinen alumiinin tuotantoon vaikuttava aine on magnesium, jonka saatavuus aiheuttaa haasteita etenkin 5xxx ja 6xxx alumiiniseosten tuotantoon. Magnesiumin saatavuudessa on jo merkkejä normalisoitumisesta ja seostettujen raaka-aine-aihioiden saatavuudessa normalisoitumisen merkkejä valssilaitoksilla vuodenvaihteesta lähtien.
Lue täältä juttu koskien magnesiumin maailman markkinatilannetta.
Edellä kuvattujen ilmiöiden lisäksi haastavaan materiaalitilanteeseen on vaikuttanut moni muukin asia, esimerkiksi haasteet merirahdeissa ja kansainvälisessä konttiliikenteessä.
Mitä seuraavaksi?
Ottaen huomioon miten laajasta ja moniulotteisesta kokonaisuudesta on kysymys, on helpompi ymmärtää, että tuotantolaitokset eivät hetkessä saa kurottua tilausten ja tuotannon välistä kuilua ajan tasalle. Suurin puute on puolivalmistetuotannon kapasiteetista. Uuden kapasiteetin kasvattamien tarvitsee laitoksesta riippuen usean vuoden rakennusajan.
Osassa seoksista tilanne näyttää kuitenkin jo paremmalle, mutta tilanteen normalisoituminen vaatii aikaa ja toimintaympäristön vakautta.
Lähteet:
Alumeco Group Analysis: Global aluminium shortage | (alumeco.com)
European Aluminium (2021): https://european-aluminium.eu/about-aluminium/aluminium-in-use/
Gesamtmetall (2021) Arbeitgeberverband Gesamtmetall
Leskinen, Panu. Alumeco Finland Oy Ab (2021): Haastattelut eri alumiinituottajien edustajien kanssa 08-11/2021.
Palokangas, Jukka (2021) Teknologiateollisuus ry: Teknologiateollisuuden tilannekatsaus, Alumiinipäivät 4.11.2021.
WGM (2021) https://www.wgm-berlin.de/
Sähköautoteollisuuden kasvunäkymät ACEA (2021): ACEA - European Automobile Manufacturers' Association